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| 锂电替代铅酸电池进程将加速 5股拉开上涨大幕 |
| 汽车配件人才网 发布时间: 2012-03-02 09:27:42 浏览次数：1510 文章来源:东兴证券 |
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该板块异动或与市场传闻有关，传铅酸电池行业准入条例即将出台，铅蓄电池行业的整治对相对环保的锂电池行业构成利好。 锂电替代铅酸电池进程将加速 今年上半年，铅酸电池整顿将持续，再生铅整顿也拉开大幕。我们认为，锂电池在部分领域对铅酸电池的替代进程将加速，尤其是将集中在电动自行车和通信基站等领域。锂电池可关注锂、锰资源型企业，以及相关材料类公司，重点关注：西藏城投） 铅酸蓄电池行业门槛提高 国家对铅酸蓄电池的环保“整顿”再次加码。 近日，由工信部委托中国电器工业协会铅酸蓄电池分会起草的《铅酸蓄电池行业准入条件》（以下简称《准入条件》）已报送工信部相关司局，预计将于今年上半年对外发布。 中国电池工业协会相关人士对《中国联合商报》表示，此举旨在规范目前无序发展的铅酸电池行业，整顿由来已久的铅蓄电池污染问题。 铅酸蓄电池行业准入门槛提高 据了解，《准入条件》将对新建项目从总量控制、产业布局、技术装备、安全及整体工艺等方面提出明确要求，并且确定了现有项目扩建均应采用节能减排的内化技术。 例如，在总量控制上，《准入条件》要求铅蓄电池的产能将在现有基础上不再扩张，如新增产能应与淘汰产能加市场增量等量置换；新建项目选址“应在依法批准设立的工业园区相应的功能区内”等；新建、改扩建项目同一厂区年生产能力不应低于单班（8小时）50万千伏安时；禁止新建、改扩建开口式普通铅酸蓄电池生产项目，现有生产线应于准入条件实施后6个月内停止生产。 在其它层面，《准入条件》要求现有企业应依法取得生产许可证、安全生产许可证、排污许可证和开展环境影响后环评，并要求其在1年内采用自动配酸，自动分板、刷板以及自动烧焊或自动铸焊等先进技术，同时确定了现有项目的改扩建均应采用节能减排的内化技术。 “事实上，我国自2005年便实行了生产许可证制度，但由于在审批和执行中存在一些问题，并没有真正促使生产企业实现清洁生产，许多不达标厂家都转为合法化（目前发证企业已达930家），造成了严重的环境问题。”上述人士表示。 山雨欲来风满楼。在环保部启动全国性环保核查之前，各地已陆续启动对铅蓄电池行业的环境专项执法检查。以涉铅企业布局最多的江苏省为例，2011年底，江苏省环保厅发布的数据显示，不久前共检查了全省451家涉铅生产企业，停产整改或关闭取缔275家，其中不少是工艺落后、污染严重的铅蓄电池小企业和再生铅冶炼小企业。 新能源电池迎商机 《准入条件》的出台大幅提升了铅蓄电池行业准入门槛，一旦开始执行，我国电池行业将面临着行业洗牌。有主管部门的官员对媒体透露，环保部近期将启动对铅蓄电池回收（再生铅）行业的专项环保核查行动。未通过环保核查的企业，将在信贷、出口、再融资等领域面临众多限制，甚至可能被关停。 据了解，一个铅酸电池企业起码要投入500万元的技术改造资金。受改造资金的限制，预计铅酸电池企业数量将从原来的2000多家下降至500家左右，产能可能将减少10%~30%。 业内人士认为，与传统的铅酸电池相比，锂离子电池具有体积小、质量轻、工作电压高、比能量大、循环寿命长、无污染以及安全性能好等诸多优点，在铅酸电池遭遇行业整顿的情况下，特别是国家对新能源汽车各项政策的即将出台，锂电池行业将涌现较多的发展机遇。 据了解，《新能源汽车产业发展规划》指出，到2020年，我国新能源汽车累计产销量将达到500万辆。其中，中、重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的50%以上。目前我国乘用车每年销量已超过1000万辆，即使按照2020年销量一半为混合动力汽车计算，仅混合动力汽车一项就将在500万辆以上（这一数字还未将纯电动车计算在内）。 新能源汽车的动力主要是以锂电池等动力推动。因此，锂电池将随着新能源汽车产业的逐步市场化而具有强大的盈利空间。国元证券有分析师预计，随着铅污染治理措施的逐步实施，传统铅蓄电池行业增速将放缓，锂电池行业增速有望提升。 短期内很难被取代 尽管铅酸电池行业即将遭遇环保“整顿”，但仍有部分业内人士指出，铅酸电池目前在国内仍占有较大的市场份额，短期内很难被取代。 针对锂电池将取代铅酸电池的说法，亚洲电池协会秘书长王泽力认为这是很片面的观点。他强调锂动力电池的发展首先取决于锂电池电动自行车能否被消费者所接受，目前电动自行车动力电池中锂电池还不到3%，铅电池占据绝大部分市场份额。 最新统计数据表明，2011年1~11月，全国铅酸蓄电池的产量达1.29亿千伏安时，同比增长2.95%。从各省市的产量来看，2011年前11个月，我国铅酸蓄电池生产的前三省市是浙江、河北和广东，分别占总产量的17.42%、13.42%和12.86%。 此外，铅酸蓄电池成本低、使用维护简单、可回收利用，回收利用率可达到95%，目前在我国还有着很大的市场发展空间，比如现在有的企业建设的可移动式储能站，主要用光伏发电，以铅酸和锂电池储能。 即使在比较重视清洁能源发展的美国，其储能站也依然在大规模使用铅酸。因为建电站不需要在市中心，对土地没有太高要求；同时也不需要经常搬动，也没有重量上的特别要求。 新材料十二五规划锂电池行业影响点评：锂电专项工程，助理行业发展 1、2015年新能源汽车累计产销超过50万辆，新能源汽车仍任重而道远 《规划》中提及，至2015年新能源汽车累计产销辆超过50万辆，该目标明显低于2009年在《汽车产业振兴规划》中提出的50万辆新能源汽车产能的目标。虽然长期来看新能源汽车无疑确定的发展方向，但是目前受到产品少、可靠性低、价格高、充电不方便等因素影响，中短期内仍难摆脱政府采购主导新能源汽车市场的现状。从《规划》传达出的信息可以看出管理层在新能源汽车发展的目标上日趋谨慎。 2.动力电池仍是核心，《规划》注重开发与产业化 在制约新能源汽车发展的几个重要问题中，动力电池是最为核心的问题。针对动力电池四大件：正极、负极、隔膜、电解液，《规划》中采取了有所区别的态度。正极材料侧重高效产品开发与扩产，负极材料侧重于产业化，而隔膜和电解液则是侧重于开发。这种态度的区别正反映出国内动力电池四大件发展所处阶段不同。根据目前国内四大件的现状，在选股逻辑上也应有所区别，对于正极材料建议关注研发能力强、已具备一定规模化生产个股，负极方面建议关注行业龙头，隔膜和电解液则建议关注相关技术优势较强的个股。 3.动力电池关键材料，明确设定产能目标。 《规划》中明确定出了动力电池相关材料至2015年的产能目标：正极材料1万吨/年，碳基负极材料4000吨/年，隔膜1亿平方米/年，六氟磷酸锂电解质盐1000吨/年。虽然目前在锂电池用新材料方面，国内相关企业具备相当规模的产能，但绝大多数的产能只能应用于普通锂电池或电动自行车用锂电池，能够满足动力电池应用需求的各种高端原材料产品国内仍未实现量产。国内在产能和技术上领先的企业未来高端产品量产的可能性最高，建议给予关注。 4.钠硫电池，储能电站主流方向 对于大规模电网储能电站，目前有多种备选技术，包括钠硫电池、锌溴液流电池、钒液流电池等等。此次在《规划》中明确提出开发大容量钠硫电池，从技术路线上确立了钠硫电池在未来大规模储能电站中的优势地位。目前钠硫电池在上海世博会上的“100kW钠硫电池储能装置”应用是最为成功的项目，建议对该项目相关上市公司给予关注。 结论： 基于对新能源汽车中短期内仍难大规模推广的基本判断，技术突破以及后续的产业化将是刺激动力锂电池相关新材料标的股价的主要因素。《规划》中对动力电池用各种新材料的描述包括：1、已“开发”和“产业化”区别各种新材料目前所处的不同阶段；2、强调产业化，设定了2015年各主要材料产业化规模的具体指标；3、确立了钠硫电池在大规模储能电站上的技术地位。基于上述考虑，建议关注负极材料行业龙头杉杉股份。 |
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